مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در معاملات فارکس
بازار فارکس بازاری بزرگ همراه با ریسک های قابل توجه است که در کنار سود دهی بالا میتواند خطرات بسیاری را برای سرمایه گذار داشته باشد. معاملات در بازار فارکس یکی از پر ریسک‌ترین و پویایی‌ترین فعالیت‌های مالی است که نیازمند مطالعه و دانش عمیقی در زمینه‌ی مالیات و تحلیل‌های اقتصادی می‌باشد.
رعایت نکاتی مثل آموزش دیدن در زمینه چگونگی معاملات و داشتن اطلاعات کافی درباره این بازار بین المللی و همچنین مدیریت سرمایه و کنترل ریسک٬ میتوانند عوامل مهمی در موفقیت مخاطبان بازار فارکس باشند.
معرفی بازار فارکس و ریسک های آن
معامله گران همواره در معاملات خود با ریسک هایی همراه هستند که از جمله آن ریسک ها میتوان به ریسک‌های مربوط به نوسانات ناگهانی قیمت‌ها، تحولات سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان، و ریسک‌های مرتبط با حجم بالای معاملات اشاره کرد.
متغیر هایی از جمله اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و اجتماعی نیز بر روند قیمت‌ها٬ تغییرات نرخ ارز ها و تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران همواره تاثیرگذار هستند. در بازاری این چنین پویا و پرتحرک٬ آشنایی با ابزارها و روش‌های مختلف مدیریت سرمایه و نحوه کنترل ریسک٬ میتواند به عنوان یکی از عوامل مهم برای موفقیت و سودآوری در بازار ارز مطرح شود.
مدیریت سرمایه در معاملات فارکس
یکی از مواردی که در آموزش فارکس باید به آن پرداخت٬ این است که بدانیم مدیریت سرمایه در معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است و عاملی مهم در جلوگیری از ضرر های مالی به حساب می آید. برای مدیریت سرمایه در فارکس اصول متفاوتی وجود دارد که در ادامه به بررسی برخی از این اصول میپردازیم.
۱.تعیین اندازه معاملات:
این اصل مهم به معنای مشخص کردن حجم معاملات به نسبت سرمایه است که یکی از روش های تعیین اندازه معاملات، ریسک کردن در هر معامله است. معامله گران میتوانند برای مثال فقط ۱ الی ۲ درصد از سرمایه ی خود را در هر معامله وارد کنند که این تصمیم اگرچه باعث میشود تا ریسک زیادی در یک معامله وجود نداشته باشد اما معامله گر میتواند با بزرگتر کردن حجم معاملات خود در عین حال از تغییرات بازار بهره مند شود و امکان برداشت سود بیشتر از معاملات را برای خود فراهم کند.
۲.محدود کردن ریسک:
یکی دیگر از اصول اساسی مدیریت سرمایه، محدود کردن ریسک معاملات است. معامله گران با استفاده از (Stop-Loss) میتوانند ریسک معاملات خود را پایین آورده و با استفاده از آن زیان خود را در صورت وقوع روند معکوس محدود کنند و از طریق این تنظیمات، از افتادن به وضعیت مالی نامطلوب و خسارات مالی جلوگیری کنند.
با قرار دادن یک نقطه توقف زیان در هر معامله، معامله گران میتوانند محدودیتی برای ریسک معاملات خود قرار داده و توسط این نقطه مشخص کنند که در صورتی که بازار به سمت مخالف حرکت کند، معامله آن ها بسته شود تا ضرر کمتری را متحمل شوند.
۳.استفاده از سیستم های متنوع مدیریت:
استفاده از سیستم ها و روش های مختلف نقش مهمی در مدیریت سرمایه در معاملات دارد. این عوامل شامل داشتن استراتژی‌های متنوع برای معاملات در بازه‌های زمانی مختلف، استفاده از نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف است که هر کدام تاثیر خاص خود را بر روی مدیریت سرمایه معامله گران خواهد داشت.
کنترل ریسک در معاملات فارکس
کنترل ریسک در بازار فارکس و معاملات کاربران بسیار حائز اهمیت است. این مفهوم ضروری شامل چند اصل اساسی است که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
۱.محدود کردن مقدار سرمایه در هر معامله (Position Sizing):
این اصل مهم به مشخص کردن حداکثر مقدار سرمایه‌ای که معامله گر در هر معامله خود قرار میدهد اشاره دارد. به طور معمول این اصل به طور درصدی از تمامی سرمایه تعیین میشود تا از خطرات زیاد در معاملات و از دست دادن سرمایه معامله گر جلوگیری کند.
۲.استفاده از روش متوازن برای بازدهی و ریسک (Risk-Reward Ratio):
استفاده از نسبت متوازن بین میزان ممکن زیان و سود در هر معامله٬ میتواند در انتخاب معاملاتی که نسبت به خطرات آنها مقرون به صرفه هستند به معامله گران کمک کنند. برای مثال، استفاده از نسبت ۱:۲ بین زیان و سود به آنها کمک میکند تا در صورت بروز زیان در یک معامله، با دو برابر کردن احتمال سودآوری در معاملات بعدی، موازنه ریسک و بازدهی را حفظ کنند.
۳.تنوع در معاملات (Diversification):
این اصل به سرمایه گذاران و معامله گران پیشنهاد میدهد تا در نوع معاملات و فعالیت های خود در بازار فارکس تنوع داشته باشند. این کار به آنها کمک میکند تا با توجه به عوامل مختلفی مانند ارزها، زمانبندی‌ها، و روش‌های مختلف معاملات امکان کاهش ریسک معاملات خود را در بازار فارکس داشته باشند و تجارت امن تر و کم ریسک تری را تجربه کنند.
